Методика составления рейтинга
Рейтинг организаторов еврооблигаций - все страны СНГ
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Россия
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Украина
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Казахстан
Рейтинг организаторов CLN - все страны СНГ
Рейтинг организаторов еврооблигаций - все страны СНГ
| # |
Инвестиционный Банк |
Объем, USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Deutsche Bank
|
4,333,100,000
|
8 |
11 |
АК БАРС БАНК, 2008 (LPN); АТФБанк, 2010; Внешторгбанк, 2035 (LPN6); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Газпром, 2013-3 (LPN); Газпром, 2013-2; Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Эко Телеком, 2008 (FRN)
|
|
2
|
UBS
|
2,689,600,000
|
10 |
14 |
Альфа-Банк, 2007; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Банк "Надра", 2008 (LPN); Банк Развития Казахстана, 2020; Вымпелком, 2010; ЕвразХолдинг, 2015; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2009; Сбербанк России, 2015; Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Укрэксимбанк, 2010; Укрэксимбанк, 2012
|
|
3
|
ABN Amro
|
2,394,000,000
|
7 |
9 |
Альянс банк, 2010; Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); Газпром, 2015 (EMTN); Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Укрсоцбанк, 2008
|
|
4
|
CSFB
|
2,381,500,000
|
7 |
9 |
АТФБанк, 2012; Банк ТуранАлем, 2008 (FRN); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); Газпром, 2015 (EMTN); Киев, 2015 (LPN); МТС, 2012; Росбанк, 2009 (ABS); Росбанк, 2007; Укрэксимбанк, 2012
|
|
5
|
Citigroup
|
2,152,100,000
|
11 |
11 |
Альянс банк, 2010; Банк "Каспийский", 2008; Банк Русский стандарт, 2008; Банк ЦентрКредит, 2008; Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпромбанк, 2015 (LPN); Киев, 2015 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Промсвязьбанк, 2010 (LPN); Украина, Ukr Еuro '15; ХКФ Банк, 2008-1 (LPN)
|
|
6
|
Dresdner Kleinwort Wasserstein
|
1,742,500,000
|
12 |
13 |
Банк "Надра", 2008 (LPN); Газпромбанк, 2015 (LPN); ИМПЭКСБАНК, 2007 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; МБРР, 2008 (LPN); Нурбанк, 2008; Промсвязьбанк, 2006; Ренессанс Капитал, 2008 (EMTN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Сибакадембанк, 2010 (LPN); Сибакадембанк, 2008 (LPN); СИНЕК, 2015 (LPN); Укрэксимбанк, 2010
|
|
7
|
JP Morgan
|
1,512,500,000
|
8 |
11 |
АЛРОСА, 2014; Альфа-Банк, 2008; Альянс банк, 2008; Банк Москвы, 2010 (LPN); Банк ТуранАлем, 2015; Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Вымпелком, 2010; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, 2012-A (FRN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN)
|
|
8
|
ING
|
1,439,845,000
|
10 |
11 |
АЛРОСА, 2014; Банк ТуранАлем, 2015; ЕвразХолдинг, 2015; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); Кузбассразрезуголь, 2007 (CLN); Нурбанк, 2008; Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Российский Банк Развития, 2006 (CLN); Стирол, 2008; ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
9
|
Barclays Capital
|
1,095,000,000
|
5 |
7 |
Альфа-Банк, 2008; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Банк Москвы, 2015 (LPN); Банк Русский стандарт, 2015 (LPN); Банк Русский стандарт, 2008; Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Российский Банк Развития, 2008 (LPN)
|
|
10
|
HSBC
|
672,500,000
|
5 |
5 |
Альянс банк, 2008; АТФБанк, 2010; Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Джей-Эф-Си Интернешнл, 2007 (LPN)
|
|
11
|
Merrill Lynch
|
650,000,000
|
6 |
6 |
Альфа-Банк, 2007; Банк Аваль, 2007 (CLN); Банк Москвы, 2015 (LPN); Росбанк, 2009 (ABS); Финансбанк, 2008 (LPN); ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
12
|
МДМ-Банк
|
565,000,000
|
5 |
5 |
Вулкан, 2007 (CLN); НКНХ, 2015 (LPN); Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN); Салаватнефтеорг-синтез, 2009 (CLN); Седьмой Континент, 2007 (CLN)
|
|
13
|
BNP Paribas
|
400,000,000
|
2 |
2 |
Банк Москвы, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8)
|
|
14
|
Альфа-Банк
|
325,000,000
|
3 |
3 |
Русская медная компания, 2008 (CLN); Связной, 2007 (CLN); ХК Амтел, 2007 (CLN)
|
|
15
|
Ренессанс Капитал
|
275,000,000
|
3 |
3 |
ИСД, 2010 (LPN); Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Ренессанс Капитал, 2008 (EMTN)
|
|
16-17
|
Goldman Sachs
|
250,000,000
|
1 |
1 |
МДМ-Банк, 2007 (LPN)
|
|
16-17
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
250,000,000
|
1 |
1 |
АВТОВАЗ, 2008 (CLN)
|
|
18
|
HVB Group
|
149,371,200
|
1 |
1 |
ХКФ Банк, 2012 (ABS, FRN)
|
|
19
|
Московский Народный Банк
|
112,899,188
|
3 |
3 |
Банк Союз, 2010 (ABS, FRN); Башкортостан, 2006 (CLN, FRN); Стирол, 2008
|
|
20
|
Donau-Bank
|
105,000,000
|
2 |
2 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD); ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
21-22
|
WestLB
|
100,000,000
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2012-A (FRN)
|
|
21-22
|
ФК УРАЛСИБ
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, 2007 (CLN)
|
|
23
|
BCP Securities
|
76,500,000
|
3 |
5 |
Абсолют Банк, 2006-2 (STN); Абсолют Банк, 2006-1 (STN); БИН Банк, 2006 (LPN); БИН Банк, 2006 (LPN2); Пробизнесбанк, 2006 (LPN)
|
|
24
|
Morgan Stanley
|
75,000,000
|
1 |
1 |
Росбанк, 2007
|
|
25
|
Bank Austria Creditanstalt
|
65,000,000
|
1 |
1 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD)
|
|
26
|
Росбанк
|
50,000,000
|
1 |
1 |
Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN)
|
|
27
|
Depfa Bank
|
40,000,000
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
28-29
|
OCBC
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
28-29
|
Banco Finantia
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
24,014,755,388
|
|
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Россия
| # |
Инвестиционный Банк |
Объем, USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Deutsche Bank
|
3,931,000,000
|
5 |
8 |
АК БАРС БАНК, 2008 (LPN); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Внешторгбанк, 2035 (LPN6); Газпром, 2013-3 (LPN); Газпром, 2013-2; Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Эко Телеком, 2008 (FRN)
|
|
2
|
ABN Amro
|
2,194,000,000
|
5 |
7 |
Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпром, 2015 (EMTN); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN)
|
|
3
|
CSFB
|
1,731,500,000
|
3 |
5 |
Газпром, 2015 (EMTN); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); МТС, 2012; Росбанк, 2009 (ABS); Росбанк, 2007
|
|
4
|
UBS
|
1,712,500,000
|
4 |
5 |
Альфа-Банк, 2007; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Вымпелком, 2010; ЕвразХолдинг, 2015; Сбербанк России, 2015
|
|
5
|
Dresdner Kleinwort Wasserstein
|
1,480,000,000
|
8 |
9 |
Газпромбанк, 2015 (LPN); ИМПЭКСБАНК, 2007 (LPN); МБРР, 2008 (LPN); Промсвязьбанк, 2006; Ренессанс Капитал, 2008 (EMTN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Сибакадембанк, 2008 (LPN); Сибакадембанк, 2010 (LPN); СИНЕК, 2015 (LPN)
|
|
6
|
Citigroup
|
1,250,000,000
|
5 |
5 |
Банк Русский стандарт, 2008; Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпромбанк, 2015 (LPN); Промсвязьбанк, 2010 (LPN); ХКФ Банк, 2008-1 (LPN)
|
|
7
|
Barclays Capital
|
1,095,000,000
|
5 |
7 |
Альфа-Банк, 2008; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Банк Москвы, 2015 (LPN); Банк Русский стандарт, 2008; Банк Русский стандарт, 2015 (LPN); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Российский Банк Развития, 2008 (LPN)
|
|
8
|
JP Morgan
|
962,500,000
|
5 |
6 |
АЛРОСА, 2014; Альфа-Банк, 2008; Банк Москвы, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Вымпелком, 2010
|
|
9
|
ING
|
927,345,000
|
6 |
6 |
АЛРОСА, 2014; ЕвразХолдинг, 2015; Кузбассразрезуголь, 2007 (CLN); Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Российский Банк Развития, 2006 (CLN); ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
10
|
МДМ-Банк
|
565,000,000
|
5 |
5 |
Вулкан, 2007 (CLN); НКНХ, 2015 (LPN); Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN); Салаватнефтеорг-синтез, 2009 (CLN); Седьмой Континент, 2007 (CLN)
|
|
11
|
Merrill Lynch
|
550,000,000
|
5 |
5 |
Альфа-Банк, 2007; Банк Москвы, 2015 (LPN); Росбанк, 2009 (ABS); Финансбанк, 2008 (LPN); ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
12
|
HSBC
|
497,500,000
|
3 |
3 |
Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Джей-Эф-Си Интернешнл, 2007 (LPN)
|
|
13
|
BNP Paribas
|
400,000,000
|
2 |
2 |
Банк Москвы, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8)
|
|
14
|
Альфа-Банк
|
325,000,000
|
3 |
3 |
Русская медная компания, 2008 (CLN); Связной, 2007 (CLN); ХК Амтел, 2007 (CLN)
|
|
15-16
|
Goldman Sachs
|
250,000,000
|
1 |
1 |
МДМ-Банк, 2007 (LPN)
|
|
15-16
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
250,000,000
|
1 |
1 |
АВТОВАЗ, 2008 (CLN)
|
|
17
|
HVB Group
|
149,371,200
|
1 |
1 |
ХКФ Банк, 2012 (ABS, FRN)
|
|
18
|
Ренессанс Капитал
|
125,000,000
|
2 |
2 |
Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Ренессанс Капитал, 2008 (EMTN)
|
|
19
|
Donau-Bank
|
105,000,000
|
2 |
2 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD); ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
20
|
ФК УРАЛСИБ
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, 2007 (CLN)
|
|
21
|
BCP Securities
|
76,500,000
|
3 |
5 |
Абсолют Банк, 2006-2 (STN); Абсолют Банк, 2006-1 (STN); БИН Банк, 2006 (LPN2); БИН Банк, 2006 (LPN); Пробизнесбанк, 2006 (LPN)
|
|
22
|
Morgan Stanley
|
75,000,000
|
1 |
1 |
Росбанк, 2007
|
|
23
|
Bank Austria Creditanstalt
|
65,000,000
|
1 |
1 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD)
|
|
24
|
Московский Народный Банк
|
50,399,188
|
2 |
2 |
Банк Союз, 2010 (ABS, FRN); Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
25
|
Росбанк
|
50,000,000
|
1 |
1 |
Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN)
|
|
26
|
Depfa Bank
|
40,000,000
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
27-28
|
OCBC
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
27-28
|
Banco Finantia
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
18,970,955,388
|
|
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Украина
| # |
Инвестиционный Банк |
Объем, USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
527,100,000
|
4 |
5 |
Банк "Надра", 2008 (LPN); Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Укрэксимбанк, 2010; Укрэксимбанк, 2012
|
|
2
|
Citigroup
|
452,100,000
|
3 |
3 |
Киев, 2015 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Украина, Ukr Еuro '15
|
|
3
|
Deutsche Bank
|
302,100,000
|
2 |
2 |
Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN)
|
|
4
|
CSFB
|
250,000,000
|
2 |
2 |
Киев, 2015 (LPN); Укрэксимбанк, 2012
|
|
5
|
Dresdner Kleinwort Wasserstein
|
187,500,000
|
3 |
3 |
Банк "Надра", 2008 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Укрэксимбанк, 2010
|
|
6
|
ИГ "Ренессанс Капитал"
|
150,000,000
|
1 |
1 |
ИСД, 2010 (LPN)
|
|
7-8
|
ABN Amro
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Укрсоцбанк, 2008
|
|
7-8
|
Merrill Lynch
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Банк Аваль, 2007 (CLN)
|
|
9-10
|
ING
|
62,500,000
|
1 |
1 |
Стирол, 2008
|
|
9-10
|
Московский Народный Банк
|
62,500,000
|
1 |
1 |
Стирол, 2008
|
| Cумма |
2,193,800,000
|
|
Рейтинг организаторов еврооблигаций - Казахстан
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
JP Morgan
|
550
|
3 |
5 |
Альянс банк, 2008; Банк ТуранАлем, 2015; КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2012 (ABS, DPR, FRN); КазКоммерцБанк, 2015
|
|
2-4
|
UBS
|
450
|
2 |
4 |
Банк Развития Казахстана, 2020; КазКоммерцБанк, 2009; КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2015
|
|
2-4
|
Citigroup
|
450
|
3 |
3 |
Альянс банк, 2010; Банк "Каспийский", 2008; Банк ЦентрКредит, 2008
|
|
2-4
|
ING
|
450
|
3 |
4 |
Банк ТуранАлем, 2015; КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2015; Нурбанк, 2008
|
|
5
|
Credit Suisse
|
400
|
2 |
2 |
АТФБанк, 2012; Банк ТуранАлем, 2008 (FRN)
|
|
6
|
HSBC
|
175
|
2 |
2 |
Альянс банк, 2008; АТФБанк, 2010
|
|
7-9
|
WestLB
|
100
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2012 (ABS, DPR, FRN)
|
|
7-9
|
Deutsche Bank
|
100
|
1 |
1 |
АТФБанк, 2010
|
|
7-9
|
ABN AMRO
|
100
|
1 |
1 |
Альянс банк, 2010
|
|
10
|
Dresdner Kleinwort
|
75
|
1 |
1 |
Нурбанк, 2008
|
| Cумма |
2,850
|
|
Рейтинг организаторов CLN - все страны СНГ
| # |
Инвестиционный Банк |
Объем, USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
МДМ-Банк
|
365,000,000
|
4 |
4 |
Вулкан, 2007 (CLN); Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN); Салаватнефтеорг-синтез, 2009 (CLN); Седьмой Континент, 2007 (CLN)
|
|
2
|
Альфа-Банк
|
325,000,000
|
3 |
3 |
Русская медная компания, 2008 (CLN); Связной, 2007 (CLN); ХК Амтел, 2007 (CLN)
|
|
3
|
ING
|
314,845,000
|
3 |
3 |
Кузбассразрезуголь, 2007 (CLN); Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Российский Банк Развития, 2006 (CLN)
|
|
4
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
250,000,000
|
1 |
1 |
АВТОВАЗ, 2008 (CLN)
|
|
5
|
ФК УРАЛСИБ
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, 2007 (CLN)
|
|
6
|
Ренессанс Капитал
|
75,000,000
|
1 |
1 |
Открытые инвестиции, 2007 (CLN)
|
|
7
|
Росбанк
|
50,000,000
|
1 |
1 |
Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN)
|
|
8-9
|
Depfa Bank
|
40,000,000
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
8-9
|
Donau-Bank
|
40,000,000
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
10-12
|
Banco Finantia
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
10-12
|
OCBC
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
10-12
|
Московский Народный Банк
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
1,579,855,000
|
|
|